یک آدمکش حرفه‌ای به نام کلیو به دنیس که نویسنده و پلیس است، پیشنهاد می‌دهد داستانی برای کتاب بعدی‌اش بنویسد: اینکه کلیو چگونه از راه کار کردن برای یکی از قدرتمندترین سیاستمداران کشور امرار معاش می‌کرده است. برای اینکه داستان دقیق باشد، آن‌ها به سراسر کشور سفر می‌کنند تا اظهارات و مدارک را جمع‌آوری کنند، در حالی که نیروهای قدرتمندی از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند تا مانع از فاش شدن این داستان شوند.

بخش‌های زایمان با صدای پنجه‌های کوچک به لرزه درمی‌آیند، چرا که هیولاهای نوزادنمای قاتل بیشتری متولد می‌شوند. اما والدین نفرین‌شده این نوزادان، به جای کشتن فرزندان هیولایی خود در حین زایمان، به پناهگاه‌های مخفی نگهداری نوزادان فرار می‌کنند.

جامعه یوتا در منطقه سانتا اینز توسط یک کوپه سیاه مرموز که از ناکجاآباد ظاهر می‌شود و مردم را زیر می‌گیرد، دچار وحشت شده است. پس از اینکه این ماشین کلانتر شهر را به قتل می‌رساند، کاپیتان وید پیرنت مصمم می‌شود تا جلوی این راننده قاتل را بگیرد.

“تام لوگان” سارق اسب است.”دیوید برکستون” گله داری بزرگ تعداد زیادی اسب و یک دختر زیبا دارد که ارزش ربودن را دارند.اما او به تازگی “لی کلایتون” بدنام را استخدام کرده تا سارق اسبها را یکبار برای همیشه پیدا کند…